Unentdeckte Perlen: Fonds mit Options-Strategien – Teil 2

Titelbild Antecedo Independent

Unkorreliert zu den Aktienmärkten, positive Renditen in wechselnden Marktphasen, vergleichsweise niedrige Vola, einsetzbar als Depotabsicherung: solche Fonds suchen viele Anleger als Ergänzung zu einem aktienlastigen Wertpapier-Depot.

Die nachfolgende Serie analysiert, welche Fonds mit Options-Strategien diese Aufgabe erfüllen könnten.

Teil 2: Antecedo Independent, ein Fonds mit bewegter Vergangenheit

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Unentdeckte Perlen: Fonds mit Options-Strategien – Teil 1

Unentdeckte Perlen

Unkorreliert zu den Aktienmärkten, positive Renditen in wechselnden Marktphasen, vergleichsweise niedrige Vola, einsetzbar als Depotabsicherung: solche Fonds suchen viele Anleger als Ergänzung zu einem aktienlastigen Wertpapier-Depot.

Die nachfolgende Serie analysiert, welche Fonds mit Options-Strategien diese Aufgabe erfüllen könnten.

Teil 1: Aquantum Active Range

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Rockcap Global Equity: ein wenig bekannter Valuefonds als Fels in der Brandung!?

Rockcap Global Equity

Vor einiger Zeit fielen mir die guten Ergebnisse dieses Fonds auf. Während andere, global investierende Produkte im schwierigen Umfeld des ersten Halbjahres 2022 teils empfindliche Verluste erlitten, präsentierte sich der Rockcap äußerst solide.

Hintergrund-Informationen zu erlangen erwies sich als unerwartet schwierig. In den einschlägigen Fachmedien ist kaum etwas über diesen Fonds vermerkt.

Bei einer detaillierten Recherche ergaben sich dann die folgenden, interessanten Aspekte:

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Seahawk Equity Long Short: Höhenflüge dank starker Expertise bei Energie und Transport

Seahawk Equity Long Short Fund

Längerfristig erfolgreiche Long-Short-Fonds sind rar gesät. Umso spannender ist daher ein Blick auf den o. g. „Seeadler“ (englisch Seahawk), welcher seit einiger Zeit zu immer neuen, charttechnischen Höhenflügen ansetzt

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Fundament Total Return: vom Geheimtipp zum Überflieger

Fundament TR - ein Überflieger

Dieser Fonds war mir erstmals Mitte 2020 aufgefallen. Grund war der geringe Drawdown von kaum mehr als -5% während des Corona-Crash. Ein Kunststück, welches kaum einem anderen Mischfonds gelang. Seinerzeit war der „Fundament“ noch ein echter Geheimtipp. Inzwischen ist der Fonds, bedingt durch überragende Ergebnisse, auf mehr als 140 Mio Euro Volumen angewachsen.

Die Performance seit Auflage beträgt aktuell ca. 77% und der MDD immer noch nur -6,4%! Dadurch nimmt der Fundament TR in diversen Mischfonds-Ranglisten eine TOP-Position ein mit überragender Sharpe-Ratio.

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In stürmischen Zeiten: Depotabsicherung mit ETFs

Depotabsicherung in stürmischen Zeiten

Die Short-Versionen von Indexfonds sind ein populäres Instrument zur Absicherung eines Wertpapierdepots unter kurzfristigen Aspekten. Schaut man sich z. B. die Portfolios der erfolgreichsten Wikifolio-Trader an, so sind unter dieser Prämisse vor allem zwei ETFs sehr beliebt:

  • Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap (WKN DBX0BY, 2fach gehebelt)
  • WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Nas (WKN A3GL7D, 3fach gehebelt)

Die zugrundeliegenden Ideen und verschiedene, wichtige Aspekte einer Depotabsicherung mit Short ETFs werden nachfolgend erläutert:

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Invesco S&P 500 QVM: besser als der Index + Berkshire !?

Der legendäre Investor Warren Buffett soll einmal seinen Erben empfohlen haben, in einen ETF auf den S&P 500 zu investieren. Eine bemerkenswerte Äußerung. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass Buffets eigene Holding Berkshire Hathaway seit Jahrzehnten überaus erfolgreich ist. Trotzdem empfahl Buffet ein Indexinvestment.

Was wäre, wenn eine Multifaktor-Strategie sich als noch erfolgversprechender erwiese als der S&P 500?

Möglicherweise könnte dies mit dem o. g. ETF von Invesco gelingen:

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Die Preise steigen immer weiter – der Kurs dieses ETF auch

Inflation

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations

Lt. statistischem Bundesamt lag die Inflationsrate zuletzt bei 7,4%. Die Preise gewerblicher Produkte stiegen im April 2022 um über 33(!)%. Nahrungsmittel verteuerten sich im Schnitt um über 8%, Benzin sogar über 40%.

Einen gewissen Schutz gegen solch exorbitanten Kaufkraftverluste können ETFs bieten, die in inflationsindexierten Anleihen investieren, oder Zugang zur sogenannten Breakeven-Inflation bieten.

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JPMorgan Middle East – the Sky is the Limit!?

JPMorgan Middle East

Nur selten sieht man einen Chartverlauf, der so steil und mit so geringen Rücksetzern nach oben weist wie der des JPM Middle-East in den letzten 2 Jahren. In diesem Zeitraum verdoppelte sich der Kurs. Und dies bei einem MaxDrawDown von wenig mehr als 6 Prozent.

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