Es ist wieder an der Zeit für einen Rückblick auf einige der im Blog besprochenen Produkte.
Weiterlesen „Updates zu KI-Fonds und ETFs, S&P500 QVM, Value Events u. a.“
Die Trennung zwischen Acatis und Gane war in der Fondsszene DER Aufreger des Jahres. Insbesondere die Entmachtung der Gane-Fondsmanager sorgte für Verblüffung.
Inzwischen sind einige Tage vergangen und der Rauch hat sich gelichtet.
Stand heute (21.2.24) gibt es nun zwei ähnliche (Konkurrenz)Produkte:
Acatis Value Event (WKN A0X754 u. a.)
Gane Value Event (WKN A3D05P u. a.)
Anlass genug, um einmal aus unabhängiger Sicht zu prüfen, welche Optionen der Anleger hat:
Vor wenigen Tagen erreichte mich die Nachricht, dass der bekannte Fondsmanager Elmar Baur Ende Dezember 2023 ausgeschieden ist als Gesellschafter und Seed-Investor des FUNDament Total Return -> Blog: vom Geheimtipp zum Überflieger
Herr Baur wird am 1.2.24 den neuen Aktienfonds „Ars Vivendi Select“ starten. Zusammen mit der Amandea Vermögensverwaltung. Mit diesem Produkt soll die ursprüngliche Strategie des Fundament T. R. wieder zum Leben erweckt werden. Als reiner Aktienfonds und mit Fokus auf die DACH-Region.
Ein erfahrener Fondsinvestor wird bei dieser Nachricht hellhörig: ein erfolgreicher Manager, der einen neuen Fonds startet und dann mit geringem Volumen eine ordentliche Outperformance erzielt, solche Erfolgs-Geschichten gab es schon des Öfteren. Zuletzt z. B. bei dem Gane Global Equity, welcher nach seiner Auflage einen performancetechnischen Raketenstart hinlegte.
Anlass genug, zu prüfen, wie die Perspektiven des „Ars Vivendi Select“ ausschauen könnten:
In den letzten Handelstagen des Jahres werden von institutionellen Anlegern schlecht gelaufene Werte ver- und Überflieger gekauft. Ziel dieses sogenannten „Window Dressing“ (zu Deutsch: „Aufhübschen des Schaufensters“) soll es sein, den Anteilseignern in der Jahresabschlussbilanz ein möglichst erfolgreiches Portfolio präsentieren zu können. Gemäß dieser weit verbreiteten Theorie könn(t)en Privatanleger davon profitieren, indem Sie vorher gut gelaufene Werte kaufen (welche dann von Nachkäufen der Profis profitieren).
Neben dem Window Dressing gibt es weitere, teils statistisch belegte, Alternativen, wie man von dem als besonders chancenreich geltenden Zeitraum um den Jahreswechsel profitieren könnte.
Im Detail:
Weiterlesen „Window Dressing, Jahresendrally und der schnelle Euro“
Der Antecedo ist inzwischen seit mehr als 4 Jahren am Markt. Ein sehr bewegter Zeitraum mit Corona-Crash, Rekord-Inflation, KI-Hype u. v. a. m.
Es bietet sich an, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und zu prüfen, inwieweit die Strategie aufgegangen ist. Nämlich eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des Nasdaq 100 Index zu erreichen und gleichzeitig gegen signifikante Kursverluste bestmöglich zu schützen.
Bekanntlich ist es nicht einfach, von einer KI eine konkrete Handlungsempfehlung zu erhalten. Es bedarf schon einiger, kleiner Tricks und Wortakrobatik, um das zu bekommen, was man gerne in Erfahrung möchten. Rechtliche Aspekte sind natürlich auch noch zu beachten …
Aber angenommen, man könnte trotz aller Widrigkeiten ChatGPT einige (natürlich rein hypothetische!) Fondsfavoriten entlocken, dann könnten dies ggf. die folgenden Produkte sein:
Weiterlesen „Künstliche Intelligenz: welche ETF würde ChatGPT empfehlen?“
Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 dominiert das Thema Artificial Intelligence die Berichterstattung in den Medien. Die Spekulationen, welche Branchen und Firmen am meisten von dem neuen Megatrend profitieren könnten, reißen nicht ab.
Im dritten Teil der Serie über künstliche Intelligenz werden nun einzelne, aktiv gemanagte Fonds näher betrachtet. Wobei – wie immer in diesem Blog – nur Investmentfonds berücksichtigt werden, welche nach aktuellen Informationen auch für Privatanleger handelbar sind.
Weiterlesen „Investieren in Künstliche Intelligenz: aktiv gemanagte Fonds“
Seit der Veröffentlichung des Chatbots im November 2022 vergeht kein Tag, an dem nicht in diversen Publikationen über die Chancen und Möglichkeiten durch den Einsatz von Artificial Intelligence berichtet wird. Auch in der Finanzpresse finden sich immer wieder Artikel, welche sich mit diesem Mega-Trend beschäftigen. Einige wichtige Gesichtspunkte fehlen aber zumeist in der Berichterstattung.
Z. B.: Welche Meinung haben eigentlich ChatGPT & Co. zu Investments in Artificial Intelligence?
Weiterlesen „Investieren in Künstliche Intelligenz: ChatGPT sagt: …“
Wenn es um hohe Wachstumsraten und gute Perspektiven für die Aktienmärkte geht, werden immer wieder die asiatischen Schwellenländer (z. B. die ASEAN-Staaten), aber auch das bevölkerungsreiche Indien genannt.
Daher bietet es sich an, Fonds näher zu betrachten, welche schwerpunktmäßig in diese Region investieren und sich auch schon langfristig bewährt haben
Teil 2: Fidelity Asia Pacific Opportunities
Weiterlesen „Fidelity Asia Pacific: schöne Aussichten mit Asien Fonds“
Wenn es um hohe Wachstumsraten und gute Perspektiven für die Aktienmärkte geht, werden immer wieder asiatische Schwellenländer (z. B. die ASEAN-Staaten), aber auch das bevölkerungsreiche Indien genannt.
Daher bietet es sich an, Fonds zu näher betrachten, welche schwerpunktmäßig in diese Region investieren und sich auch schon langfristig bewährt haben
Weiterlesen „FSSA Asia Focus: schöne Aussichten mit Asien Fonds“
Vor einiger Zeit fielen mir die guten Ergebnisse dieses Fonds auf. Während andere, global investierende Produkte im schwierigen Umfeld des ersten Halbjahres 2022 teils empfindliche Verluste erlitten, präsentierte sich der Rockcap äußerst solide.
Hintergrund-Informationen zu erlangen erwies sich als unerwartet schwierig. In den einschlägigen Fachmedien ist kaum etwas über diesen Fonds vermerkt.
Bei einer detaillierten Recherche ergaben sich dann die folgenden, interessanten Aspekte:
Weiterlesen „Rockcap Global Equity: ein wenig bekannter Valuefonds als Fels in der Brandung!?“
Dieser Fonds war mir erstmals Mitte 2020 aufgefallen. Grund war der geringe Drawdown von kaum mehr als -5% während des Corona-Crash. Ein Kunststück, welches kaum einem anderen Mischfonds gelang. Seinerzeit war der „Fundament“ noch ein echter Geheimtipp. Inzwischen ist der Fonds, bedingt durch überragende Ergebnisse, auf mehr als 140 Mio Euro Volumen angewachsen.
Die Performance seit Auflage beträgt aktuell ca. 77% und der MDD immer noch nur -6,4%! Dadurch nimmt der Fundament TR in diversen Mischfonds-Ranglisten eine TOP-Position ein mit überragender Sharpe-Ratio.
Weiterlesen „Fundament Total Return: vom Geheimtipp zum Überflieger“
Der legendäre Investor Warren Buffett soll einmal seinen Erben empfohlen haben, in einen ETF auf den S&P 500 zu investieren. Eine bemerkenswerte Äußerung. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass Buffets eigene Holding Berkshire Hathaway seit Jahrzehnten überaus erfolgreich ist. Trotzdem empfahl Buffet ein Indexinvestment.
Was wäre, wenn eine Multifaktor-Strategie sich als noch erfolgversprechender erwiese als der S&P 500?
Möglicherweise könnte dies mit dem o. g. ETF von Invesco gelingen:
Weiterlesen „Invesco S&P 500 QVM: besser als der Index + Berkshire !?“
Nomen est omen. Dies trifft auch auf den o. g. Fonds zu. Wobei Sachwerte in Zeiten hoher Inflation sicher keine schlechte Wahl sind. Nachfolgend einige Details zu diesem interessanten Fonds, der in den Medien bislang kaum Erwähnung fand:
Nur selten sieht man einen Chartverlauf, der so steil und mit so geringen Rücksetzern nach oben weist wie der des JPM Middle-East in den letzten 2 Jahren. In diesem Zeitraum verdoppelte sich der Kurs. Und dies bei einem MaxDrawDown von wenig mehr als 6 Prozent.
Die Details zum Fonds: Weiterlesen „JPMorgan Middle East – the Sky is the Limit!?“
waren einer DER Modetrends im Bereich der Kapitalanlage im Jahre 2006. Inzwischen ist es sehr ruhig um dieses Thema geworden. Die meisten Fachpublikationen beschäftigen sich mit anderen Anlageprodukten und in diversen Börsenforen im Internet ist die seinerzeitige Euphorie einer merkbaren Ernüchterung gewichen. Wie so oft sind viele der hochgerechneten Renditen aus den Verkaufsprospekten in der Praxis nicht erreicht worden und gerade die seinerzeit besonders hochgejubelten Zertifikate aus diesem Bereich haben die Erwartungen nicht erfüllt.
